Dopo un'esperienza traumatica a Tokyo, Yukiko torna a Kyoto, dove la madre Hatsuko gestisce un bordello.
Giappone, 1159. Moritō, un coraggioso samurai, compie un atto eroico salvando la bella Kesa durante una violenta rivolta. Moritō si innamora di...
Giappone, 1137. La famiglia Taira, un clan di samurai, viene coinvolta nelle dispute tra l'imperatore Toba e i monaci del monte Hiei.
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