Giunto a Manila dalla provincia, il giovane Paul entra in un giro di prostituzione gay. Istruito dai ragazzi del bordello, diventa uno...
L'amore sa essere complicato, soprattutto quando Vince accetta di corteggiare Kath per conto di James e finisce per innamorarsene lui stesso.
Arci si prende carico dei due vivaci figli della sua migliore amica, da poco deceduta. E lo zio dei piccoli, un malavitoso, dà una mano.
Un'anziana coinvolta in una serie di decessi ripercorre la storia d'amore con un personaggio misterioso e senza età , mentre la polizia si avvicina...
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