Snoopy organizza uno spettacolo di magia in cui sbaglia quasi tutti i trucchi, a parte uno: rendere invisibile Charlie Brown.
Snoopy si innamora di una barboncina da circo di nome Fifi e si unisce al suo numero, nei panni di Hugo il Grande, un prodigio del funambolismo.
Charles M. Schulz parla dei Peanuts e introduce una serie di storie animate tratte dalle sue famosissime strisce a fumetti.
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