Un insegnante di un piccolo paesino russo, si innamora di una donna moscovita in procinto di sposarsi.
Durante la notte Masha è assalita da visioni di mostri volanti feroci, e sua madre è preoccupata che la figlia sia vittima di bullismo. Un giorno...
Ivan Naydenov è un orfano che conduce uno show televisivo di magia con il nome di "mago della luce". Un giorno, entrando in una piscina, Ivan viene...
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