1774, poco prima della Rivoluzione francese, da qualche parte tra Potsdam e Berlino. Madame de Dumeval, il duca de Tesis e il duca de Wand, libertini...
Prima guerra mondiale. In attesa di andare al fronte, Tamino, un giovane soldato, viene magicamente trasportato in un mondo crepuscolare tra il sogno...
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