Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d'America...
Per incarico di uno zoo tedesco Harry cattura in Malesia l'"Incantatrice", strano e rarissimo ibrido tra la tigre e il leopardo. Dopo averla portata...
L'avventuriero Bess, membro di una spedizione in Nordamerica guidata dal capitano Henry, viene assalito da un orso e poi abbandonato morente dai suoi...
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